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2020年是金融市場上很不平凡的一年,巴菲特說他89年只看過一次熔斷,我們在三月就看到了四次,過去從來沒看過原油期貨合約報價是負值,我們也見證了歷史性的一刻。如果你是一個積極的交易者,應該會發現今年有很多的交易機會,但是在這個時候,你難道手上還只有跟過去一樣的工具?

以我來說,最近訂閱了兩個服務,一個是華爾街日報,提供我美國市場上的觀點與訊息,一個是XQ操盤高手的即時模組,提供我美股與ETF的分析、選股和報價資訊。今天就來介紹一下XQ操盤高手,我認為如果你是台股的投資者,有興趣學習怎麼投資美股的話,這是一套很適合的工具。

XQ操盤高手的看盤畫面
XQ操盤高手的看盤畫面

為什麼呢?首先,XQ操盤高手是免費的本土軟體,開發商嘉實資訊(興櫃代碼3158)也是國內很多券商的資訊技術提供者,所以你會發現看盤界面很熟悉,只要有投資台股的人,幾乎都看過這樣的報價畫面:

XQ操盤高手的美股即時報價畫面
XQ操盤高手的美股即時報價畫面

跟台股看盤同一套軟體,要交易美股的時候也就只是把加權指數變成道瓊指數,台積電變成Apple罷了。對台股投資人來說,很好上手,也因為是台灣本土廠商所開發,功能上更符合台灣投資人的習慣,甚至你看美股資訊,還能連結回台股的投資標的,像是可以直接看Apple的「相關台廠」:

XQ操盤高手,美股的相關台廠
XQ操盤高手,美股的相關台廠

第二,網路上很多免費的報價功能,但都是延遲報價,也就是你現在看到的價格是15分鐘之前的。有些海外券商提供即時報價,但卻是英文的,也沒有什麼分析功能。以語言熟悉度、分析功能和資訊豐富度,再加上在劇烈行情波動情況下需要度即時報價,也就只有XQ操盤高手符合。這就是為什麼我會付費訂閱XQ操盤高手的美股即時模組,每個月2000元的價格,一次交易能順利取得好價格就賺回來了。

以下我就來分享一下,我是怎麼用這套軟體,分為美股、美國ETF和美國固定收益三部分來介紹。

美股功能

首先,美股四大指數裡面,道瓊工業指數、納斯達克指數和費城半導體指數都有即時報價,可惜的是標普五百指數在XQ操盤高手只有盤後報價,連延遲報價都沒有。不過投資人其實可以看標普五百指數的ETF(像是SPY),還是可以取得和指數相當的走勢。

XQ操盤高手,美股四大指數報價畫面
XQ操盤高手,美股四大指數報價畫面

你也可以根據交易所、指數成分股等方式去觀察清單中的個股即時行情,欄位是可以調整的,有非常多資訊可以選,我認為最珍貴的是下圖右側的「產業地位」,對美股還不熟的人一看就知道這家公司為什麼重要。

XQ操盤高手,美國個股的產業地位(請看最右側)
XQ操盤高手,美國個股的產業地位(請看最右側)

如果我們挑選了Apple來當個股的範例,你可以看到每檔個股都有很豐富的資訊,對於看盤做交易的投資人來說,重要的有交易明細、公司基本介紹(是中文的!)、分價圖:

XQ操盤高手,美國個股的分價圖(右下角)
XQ操盤高手,美國個股的分價圖(右下角)

對於擅長做技術分析的投資人,也有完整的功能可以使用,除了各種技術指標,K線圖的資料頻率還可以到分鐘線:

XQ操盤高手,美國個股的技術分析功能
XQ操盤高手,美國個股的技術分析功能

前面已經看過Apple的相關台廠,但是如果想根據不同的產品去找相關的台灣產業鏈,可以看所屬產業的資訊,像是Apple最近熱賣的無線降噪耳機AirPods Pro,可能跟哪些台灣的上市櫃公司有關呢?

XQ操盤高手,美國個股的所屬產業資訊
XQ操盤高手,美國個股的所屬產業資訊

此外,還有許多基本面分析或財報資料,像是營收變化和股價之間的趨勢比較:

XQ操盤高手,美國個股的營收變化
XQ操盤高手,美國個股的營收變化

或是Apple的股價和本益比歷史變化:

XQ操盤高手,美國個股的本益比歷史走勢
XQ操盤高手,美國個股的本益比歷史走勢

更棒的是,你還可以看到台灣投資人很熟悉的財務比率表,這在國外的資訊很難取得。下圖的左側,你也可以看到XQ操盤高手持續在更新最即時的概念股,像是最近新增的有遠距辦公概念股、Apple iPhone SE2概念股:

XQ操盤高手,概念股清單(請看左側)
XQ操盤高手,概念股清單(請看左側)

此外,你還可以有各種美股的排行:

XQ操盤高手,美股各種排行
XQ操盤高手,美股各種排行

上圖也可以看到微軟的中文公司介紹,像是這樣的資訊對於美股初學者來說,可以很快對公司有基本的了解。

美國ETF功能

ETF在交易上跟股票一樣,可以直接套用股票的看盤方式。以我來說,我習慣使用Vanguard的ETF,所以就會用發行公司來觀察行情,不過最近波動劇烈的是代號USO的石油ETF,也可以同時觀察其他由同一家公司所發行的商品ETF:

XQ操盤高手,美股ETF發行公司的產品列表
XQ操盤高手,美股ETF發行公司的產品列表

ETF要特別留意的是折溢價,可惜的是XQ操盤高手有台股ETF的即時淨值,但是沒有美股ETF的即時淨值,因此只能看到歷史的折溢價是否太嚴重,像是以下是最近折溢價比較明顯的高收益債券ETF,黃線和藍線並沒有一致:

XQ操盤高手,美股ETF的歷史折溢價
XQ操盤高手,美股ETF的歷史折溢價

此外,還有很多ETF相關的功能,除了可以看到或下載ETF的成分股以外,還可以分析相關性,找到跟某檔ETF最不相關的ETF來做資產配置。以SPY為例,負相關的幾乎都是標普五百指數的反向ETF,忽略掉反向ETF,就可以看到和SPY比較不相關的是美國中期公債的ETF。

XQ操盤高手,美股ETF的相關分析
XQ操盤高手,美股ETF的相關分析

當然,還可以做報酬比較與分析,比較的對象不止ETF,還可以跟指數、共同基金相比:

XQ操盤高手,美股ETF的報酬比較
XQ操盤高手,美股ETF的報酬比較

ETF是現在很流行的投資工具,可以交易的主題五花八門,上網有很多免費資訊可以研究,但是如果要進行大量分析的話,透過軟體的反應速度還是快了很多。

美國固定收益功能

XQ操盤高手有美國股定收益專區,可以讓你查詢美國債券和ETD的資訊:

XQ操盤高手,美股固定收益專區
XQ操盤高手,美股固定收益專區

什麼是ETD呢?其實這是一種公司債,但發行的方式跟特別股很像,市場規模不大,但是殖利率不低,因此不少投資人有興趣。ETD的投資要很清楚了解發行公司的財務情況,但這些資訊網路上很少,這也是為什麼成為XQ操盤高手的主要賣點。從下圖可以看到有很多ETD的篩選條件,像是當前殖利率、票面利率等等:

XQ操盤高手,美股特別股ETD搜尋功能
XQ操盤高手,美股特別股ETD搜尋功能

可以看到最高的殖利率可以到22.6%:

XQ操盤高手,美股特別股ETD查詢結果與殖利率排行
XQ操盤高手,美股特別股ETD查詢結果與殖利率排行

但投資人不要只看到高殖利率就貿然投資,一定要詳細研究該公司,好好查詢公司和債券本身的基本資訊:

XQ操盤高手,美股特別股ETD基本資料
XQ操盤高手,美股特別股ETD基本資料
XQ操盤高手,美股特別股ETD基本資料
XQ操盤高手,美股特別股ETD基本資料

結語

對於頻繁交易或是有特定投資主題的投資人來說,XQ操盤高手是很棒的工具,以我來說,美股市場的ETF資訊就非常有用。

如果你並不是很頻繁交易,其實用延遲報價就可以了。但是如果你是很積極的投資人,對於即時報價以及很多分析功能都有需求,我會建議你可以訂閱美股即時模組。

前面有提到,目前XQ操盤高手除了沒有標普五百指數的即時報價,也沒有美股指數的期貨報價。好消息是,這兩項重要的報價,據說將在下半年也會出現在XQ操盤高手上,投資人就真的可以在同一套軟體上把所有投資資訊都一網打盡了!

目前XQ操盤高手有推出優惠活動,一個是透過MoneyDJ開戶,則可以獲得一個月的美股免費即時報價,另一個則是購買500元以上的模組,可以獲得免費美股即時報價到7月31日,詳情請見:XQ陪你宅在家,美股行情送給你!

資訊揭露:本文由嘉實資訊股份有限公司贊助撰寫。

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