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根據券商公會資料,台股券商所累計的複委託開戶數已達 201.86 萬戶,其中今年新增戶數約 30 萬,每個月新增 3、4 萬戶。不只開戶大增,今年 1 至 8 月累積交易量達新台幣 2.49 兆元,已超過去年整年交易量,其中美股占比最高。8 月的美股複委託成交金額達 2,602.26 億元,占整體比重約 73%,買賣美股、ETF 金額分別為 1,567.01 億元及 848.62 億元。

為什麼台灣的投資人突然湧進美股市場呢?剛進美股的新手又該注意哪些事情呢?接下來這篇一系列的文章就來為大家好好分析。

台灣投資人都很熟悉美股企業

說實在的,許多台股雖然是本土的企業,但是由於台灣企業大多屬於產業鏈的一部分,並非知名的品牌,也很難接觸到這些企業的產品或服務,所以雖然就在附近,但卻覺得陌生,往往是在投資之前才會研究。

反而是許多美股企業的產品或服務,根本就已經深入我們的生活,想是這樣的描述,你是不是覺得很熟悉呢?

一早起來,拿起「蘋果」的手機看新聞,穿上「Nike」的鞋子出去買一杯「星巴克」咖啡,然後拿起「Coach」公事包,開著「福特」汽車,去「花旗銀行」開戶,中午因為有會議,外帶了「麥當勞」回公司,拿著「戴爾」的筆電做「微軟」的Excel報表,下班後去「好市多」採買食材,又繞去了「達美樂」帶了pizza並與朋友去信義區看「迪士尼」電影,回家上「Facebook」與外國好友聊天,口渴了就喝「可口可樂」,看個「Netflix」影集,睡前用「高露潔」刷牙,就這樣結束了一天。

延伸閱讀:【美股投資】你知道日常生活中到處可以看到美股投資標的嗎?

當然,不是熟悉的企業投資就會賺錢,但是可以遠在台灣都能接觸到的品牌,顯然是相當全球化的大型企業,這些企業比起台灣本土的企業來說不但規模更大、歷史更久,最重要的是:你可能更了解這些你每天在使用的品牌。不懂的不要買,不過許多美國企業你是相當熟悉的。

你唯一不熟悉的,可能是語言。但,先不說 Google 翻譯可以幫上很多忙,隨著許多工具的出現,中文化的網站、軟體也越來越多了!不妨先踏出第一步試試看,你也許會發現語言問題根本沒有你想的那麼嚴重。

透過美股市場可以投資全世界

其實就我自己投資美股 12 年的經驗,美股和台股市場最大的差異在於,美股其實是一個可以投資全世界的全球化市場,這可以分成三個層面來說。

美國企業都是全球企業:像是麥當勞、可口可樂這些公司,雖然在美國掛牌上市,但是其營收來自於全球,也就是說你投資這些美國企業,並不是只有美國的經濟成長你才會獲利,而是你的利潤來自於全世界,只要全球經濟長期穩定成長,你就能跟著這些企業獲得甜美的果實,而更棒的是美國的品牌往往是居於領導地位,擁有定價權,因此毛利率也相當不錯。

全球的大型企業都在美國股市有 ADR:ADR 就是已經在其他市場掛牌的企業,為了籌募美國市場的資金,而在美股發行存託憑證,像是台灣的台積電、中華電等大公司,都在美股市場有 ADR。換句話說,許多日本、歐洲等國家的大型公司,你並不需要到這些國家的券商去開戶才能投資,只要你能投資美股,就可以直接投資這些企業在美股市場的 ADR,像是中國的阿里巴巴、日本的 Toyota 等等。

美國市場有 VT 這種 ETF:前面所說的都是個股,但是如果你想要靠一檔基金就被動投資全球市場,目前台股市場並沒有這樣的好工具,不過在美股市場上,你可以很簡單的透過 VT 這樣一檔 ETF 投資全球股市,也可以分散成 VTI、VGK、VPL、VWO 四檔 ETF 分別投資成熟市場的美國、歐洲、亞太和新興市場等四大區域,等於要簡單可以很簡單,要隨心所欲也有各種工具可以進行配置。

所以投資美股之後,投資人的眼界必然會大開,不會只侷限於美股市場,反而會更清楚全球資本市場的情況。而比較之後,往往也會發現,雖說透過美股可以投資全世界,但是好的美股標的真的相當多!

美股市場孕育出相當多的大師

想想看,是不是你所聽過的股市大師幾乎都出現在美股市場上?假設你要掏金,你要去一個沒聽過有人成功過的金礦?還是要去一個已經出現過很多成功者的金礦?不妨看看下面這個大師清單,你認識幾位呢?

  • 華倫.巴菲特(Warren Buffett)
  • 詹姆斯.西蒙斯(James Simons)
  • 肯尼斯.費雪(Kenneth Fisher)
  • 卡爾.伊坎(Carl Icahn)
  • 比爾.蓋茲(Bill Gates)
  • 傑瑞米.格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)
  • 賽斯‧克拉曼(Seth Klarman)
  • 比爾.艾克曼(Bill Ackman)
  • 雷.達里歐(Ray Dalio)
  • 喬治.索羅斯(George Soros)
  • 霍華德.馬克斯(Howard Marks)
  • 喬爾.格林布拉特(Joel Greenblatt)

如果你幾乎都認識,那你一定清楚他們的大師地位。如果你只認識一兩位,也沒關係,這表示你有很多可以學習的地方。而美股市場最可貴的地方在於監管制度成熟而且相當公開透明,這些大師的部位規模可觀,對市場的影響很大,所以監管單位便要求他們每一季都要公告自己的持股與變化情況(這份文件叫做 13-F),所以投資人還可以光明正大跟他們學習投資。

最近我和美股狙擊手合作,美股狙擊手開發出了可以查詢、整理和排序上百位大師的 13-F 中文化工具,而我則會針對這些大師以及他們最喜歡投資的股票進行解析,開發成一堂線上課程。目前正在進行專案募資,現在有超早鳥優惠價,課程再搭配上美股狙擊手的中文工具,很適合新手投資人一步一腳印學好美股的投資,馬上加入:

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