全球資產管理規模第二大的基金公司Vanguard（先鋒集團）今天遺憾地宣布創辦人約翰柏格（John Clifton Bogle）去世的消息，柏格於2019年1月16日在賓州Bryn Mawr的家中去世，享年89歲。
在新聞稿中，Vanguard提及柏格的兩大成就：
- 柏格為個人投資者推出了第一檔指數共同基金，面對基金產業懷疑的態度，他堅持理念，直到獲得廣泛認可。
- 柏格透過推動共同基金產業的降低收費，不斷地捍衛個人投資者的利益。Vanguard是他創立的公司，展現了柏格的理念，現在是世界上最大的投資管理公司之一。
共同基金產業革命：先鋒實驗
1975年，柏格創立了Vanguard，並且稱之為先鋒實驗（The Vanguard Experiment），創造出革命性的共同基金結構改變，讓每一檔基金按自己的成本獨立運作，每位基金的投資人就是基金的股東，會讓基金朝向對股東最有利的方式運作，而傳統的共同基金則由母公司管理並且賺取利潤，基金公司與投資人有利益衝突。
因為是一大創新且挑戰眾多，柏格以1798年在尼羅河戰役中的旗艦命名自己創立的新型態公司：Vanguard（先鋒號），認為這個名字與領導和進步的主題產生共鳴，至今Vanguard的公司Logo仍然是帆船戰艦。
指數投資之父：約翰柏格
1976年，Vanguard為個人投資者推出了有史以來第一檔指數共同基金：First Index Investment Trust，在其最初的承銷業務中，僅募集到1,100萬美元，被同業稱為「不美國」和「一定平庸之路」（“un-American” and “a sure path to mediocrity”）。
該基金現在已經改名，被稱為Vanguard 500指數基金（Vanguard 500 Index Fund，代號：VFINX），成長為全球最大的指數基金之一，擁有超過4000億美元的資產。如今，指數基金佔Vanguard管理資產5.1兆美元的70％以上。由於柏格為個人投資者開創了指數投資的概念，經常被稱為「指數投資之父」。
柏格的著作（僅整理繁體中文翻譯版）
延伸閱讀
對於柏格還不熟悉，想要進一步了解的讀者，可以參考Vanguard所整理的「A look back at the life of Vanguard’s founder」，想了解Vanguard這家公司，可以參考「A remarkable history」。
作者資料
- 經營「USA STOCK」財經部落格，討論指數投資、價值投資等各種投資哲學與資產配置方法，現為線上課程《小資族理財的第一堂入門課》講師與「台灣ETF投資學院」創辦人。
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