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元大投信獲准募集台股ETF連結基金,預計5月募集,標的包含元大台灣50(0050)、元大高股息(0056),以及元大富櫃50(006201)。

ETF連結基金讓ETF基金化,回歸一般共同基金定位,方便投資人進行定期定額與資產配置,也有利銀行、投信、基金平台上架銷售。

什麼是ETF連結基金?

「ETF連結基金」是指基金淨資產90%以上投資於一檔ETF作為主要投資標的,便利投資人以基金形式投資ETF。

台灣投資人投資ETF目前多半在券商下單,透過次級市場交易ETF,雖然銀行有提供申贖管道,券商也開辦小額定期定額業務,但是實務作業上並不便利。現在主管機關開放投信發行「ETF連結基金」,讓投資人可以用一般基金申購的方式投資ETF,包含各種定期定額計畫、選擇配息/不配息級別,便利投資人不同資產配置需求外,交易管道也更多元,除了券商外,在銀行及投信公司都可以銷售。

元大台灣50、元大高股息、元大富櫃50都有ETF連結基金

元大台灣50、元大高股息兩檔ETF受益人數都近10萬人,是台灣最受歡迎的ETF。

元大台灣50ETF追蹤台股市值前50大企業,是參與台灣經濟成長,低門檻投資高價股的選擇。

至於元大高股息ETF精選台灣前150大的公司中30檔高股息個股,適合追求現金流投資人。

想要參與小型股爆發力的,元大富櫃50ETF追蹤櫃買中心市值前50檔個股,且符合最近四季每股稅後純益合計數須為正數標準,是台股小型股代表指數之一。

ETF連結基金有利於勞工自選平台採取被動投資策略

台灣去年從高齡化社會正式邁向高齡社會,國發會更預估2026年台灣將成為超高齡社會。隨勞保基金可能破產時間迫近,主管機關拋出勞保年改、勞工自選平台議題,國內民眾將更進一步正視長期退休金準備議題。

被動式投資邏輯簡單、透明的投資策略,在ETF連結基金問世後,投資人將有更多元件及管道進行資產配置,投資人可以善用ETF交易靈活及ETF連結基金具有方便小額申購及選擇配息與否的特性,互相搭配運用打造理財計畫。(本子基金每年配息次數將依主基金實際配息的頻率而定)

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